همسر هی فی، لی مو زی، در سفر سالگرد ازدواجشان به طرز مرموزی ناپدید می‌شود. در حالی که او در جستجوی مو زی بود، سر از ناکجاآباد در می آورد. وکیل چن مای نیز درگیر این پرونده عجیب و غریب می شود و به آرامی معماهای بیشتری نمایان می شود.

یک جادوگر قدرتمند به نام "جید راکشا" به ماموریتی خطرناک فرستاده می شود تا رئیس قبیله ی "وودانگ" را به قتل برساند. افرادی متوجه هدف این جادوگر می شوند و به این ترتیب خود را برای مبارزه ای نفس گیر آماده میکنند ولی …